Бывший моряк, вернувшийся с войны, не мог найти себе места в изменившейся Америке. Скитаясь от одной случайной работы к другой, он неожиданно столкнулся с харизматичным лидером нового религиозного движения — известным писателем и философом, чьи идеи захватывали умы современников. К всеобщему изумлению последователей, духовный учитель приблизил к себе этого угрюмого одиночку, сделав своим правой рукой и доверенным лицом.
Стремительно растущая популярность культа заставляла бывшего моряка всё чаще задумываться о природе веры и истинной сущности своего наставника. Но чем глубже он погружался в тайны нового учения, тем яснее понимал: некоторые завесы лучше не приподнимать, ведь за ними могут скрываться такие истины, которые способны разрушить всё, во что он начал верить.