Саня, известный как Трансформер, всегда виртуозно перевоплощался в разных людей, проводя дерзкие аферы. Однако последняя его выходка обернулась серьёзными проблемами — за ним увязались вооружённые преследователи. В поисках спасения он решает спрятаться в доме престарелых, искусно притворившись пожилой женщиной.
Казалось бы, ситуация стала безвыходной, но судьба приготовила ему неожиданный подарок. В стенах этого тихого приюта Саня встречает человека, который пробуждает в нём светлые чувства. Эта встреча дарит ему надежду на то, что когда-нибудь он сможет оставить криминальное прошлое и стать честным человеком.