В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой русский анархист по прозвищу Карамора переживает трагедию, потеряв свою возлюбленную Алину в жестоком столкновении с членами тайной организации. Эта могущественная группа веками защищала интересы тех, кто незримо управляет миром из тени. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся отомстить за смерть любимой, не ведая, что его ждёт впереди.
В процессе своего мщения анархист раскрывает главную тайну противника и с ужасом осознаёт, что сила, с которой он столкнулся, простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Те, кому он бросает вызов, обладают знаниями и способностями, бросающими вызов самим законам природы, что ставит под вопрос саму возможность победы в этой неравной борьбе.