Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросом, туда ли его направила судьба и верен ли выбранный им путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
