Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающей армии.
Предотвратить эту угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тылу. От их оперативности и профессионализма зависит, удастся ли сорвать планы противника и обеспечить безопасность наступающих частей.