Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре новоиспечённые родители с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся для семьи настоящим испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальным даром. Женщина пытается вернуть себе дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.