Тридцатые годы прошлого столетия. В советской Москве появляется таинственный иностранец по имени Воланд. Вместе с его прибытием в размеренную жизнь города врывается необъяснимая мистика, а его необычные спутники начинают запутывать и сбивать с толку обычных граждан. Кажется, что сам дьявол решил посетить столицу, устраивая невероятные представления и меняя судьбы людей.
Однако за внешней стороной этих событий скрывается нечто большее. Визит Воланда имеет глубокий, философский смысл, недоступный простым смертным. Через череду странных происшествий и мистических превращений раскрываются вечные темы добра и зла, справедливости и человеческих пороков, оставаясь загадкой для тех, кто видит лишь поверхность этих необычных событий.