18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на отчаянные попытки священника и семьи изгнать злобную сущность, ритуал провалился — Эд пережил сердечный приступ, а отчаявшийся Арни, парень старшей сестры мальчика, в порыве отчаяния предложил демону свою душу.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве заявил о демонической одержимости, и теперь судьба молодого человека полностью зависит от способности Уорренов найти неопровержимые доказательства этой сверхъестественной версии.