Иван, только-только отпраздновавший своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает спокойствие местных волшебников. Чтобы уберечь родные земли и спасти отца от неминуемой гибели, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где живёт ещё молодой и ничего не ведающий Иван.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом прямо в стенах современного города. Сёстрам предстоит пройти через испытания, которые проверят их силу, веру и преданность семье. От их действий будет зависеть не только судьба отца, но и будущее всего Белогорья, оказавшегося на грани небывалой опасности.
