1984 год, глубокая провинция Советского Союза. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никаких зацепок, ни единого свидетеля — дело заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственным подозреваемым становится хозяин жилья.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы пропавшей девушки и жестокое убийство. В атмосфере всеобщего напряжения и подозрительности капитан понимает — за видимой простотой скрывается нечто гораздо более мрачное.