Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставящий выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, унесшей жизнь его подчиненного, Устюжанин убеждается в наличии предателя в рядах отдела, но руководство отстраняет его от службы на время проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничную территорию, где устраивается на должность управляющего лесничеством.
Однако новая работа быстро доказывает, что опасности здесь ничуть не меньше, чем в контрразведке. Устюжанину приходится противостоять хорошо вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает шокирующую деталь — несколько его предшественников на этом посту бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
