1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц оперативник госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, проводя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, рискуя жизнью для выполнения боевых заданий. Каждая успешная операция становится новым ударом по оккупационному режиму, вселяя надежду в сердца местных жителей.